星驿付分账PC端新增客户教程 3种新增方式一步详解

很多星驿付商户在操作分账时，不知道怎么新增分账客户，其实方法很简单！今天就给大家详细讲解，如何在商户PC端新增分账客户，包含3种新增方式，步骤拆解到位，看完就能上手，再也不用反复咨询客服啦！

一、登录准备：正确登录并切换角色

首先打开电脑浏览器，点击【商户登录】，登录账号必须是项目管理者的进件手机号，这一点一定要记牢，普通账号没有新增客户的权限。

如果忘记登录密码，直接点击【忘记密码】，按照提示步骤重置即可，操作很简单，不用慌。

特别提醒：如果这个手机号绑定了多个商户，登录成功后，必须先切换为全部角色，否则无法找到新增客户的功能入口，这是很多商户容易踩的坑！

角色切换完成后，在功能菜单中找到【星账云管家】，点击进入后选择【客户管理】，再点击【分账客户管理】，最后点击【新增】按钮，就可以选择新增方式了。

二、三种新增方式介绍，按需选择更便捷

星驿付分账新增客户有3种方式，分别是【单个新增】【短信邀请】【扫码新增】，大家可以根据自己的实际业务需求选择，下面逐一给大家讲解具体操作。

• 【单个新增】：适合客户数量少、需要管理者统一填写信息、上传材料的情况，操作最直接。

• 【短信邀请】：适合批量邀请客户，由客户自行填写信息、上传材料，节省管理者时间。

• 【扫码新增】：生成专属二维码，发送给客户，客户扫码后自助在小程序填写信息，便捷高效。

三、方式一：单个新增（管理者手动操作）

选择【单个新增】后，分两种情况操作，存量商户和新客户操作略有不同，大家仔细看：

1.  存量商户（已入网）：如果接收方已经在星驿付入网过，直接点击【选择商户】，输入600开头的商户号，输入完成后，入网信息会自动回填，不用手动填写，节省大量时间。

2.  新客户（未入网）：如果不选择存量商户，系统会默认生成一个新的分账接收方，接下来需要填写关键信息：

• 【最大分账比例】：填写的比例不能大于分账项目报备时的最大比例，超出比例需要特殊申请，具体申请流程可以咨询星驿付官方客服。

• 【客户标签】：需要自定义设置，比如“股东”“供应商”“分店”等，方便后续管理分账客户，建议根据实际业务场景设置，不要随便填写。

• 【客户类型】：如实选择（个人/企业），如果选择企业，必须提供营业执照、身份证号、持卡人姓名、联系人手机号，联系人手机号必须是结算人本人的，不能填写他人手机号。

信息填写完成后，上传身份证正反面照片；如果已经签署纸质版分账协议，在此处上传即可；如果未上传，客户后续受邀加入分账产品时，会收到短信验证码，前往星账云管家小程序完成电子签约。

注意：客户类型为企业的，还需要上传门店门头照和内景照，核对所有信息无误后，点击【提交】，提交后在分账客户管理菜单，就会新增一条客户数据啦。

四、方式二：短信邀请（客户自行上传材料）

如果需要批量新增客户，选择【短信邀请】方式最便捷，具体操作如下：

1.  点击【新增】，选择【短信邀请】，输入客户本人的手机号，可以一次性输入多个手机号，批量邀请，不用逐个操作。

2.  输入完成后，仔细核对手机号，避免输错导致客户收不到短信，核对无误后点击【确认】，系统会自动发送邀请短信给客户。

3.  若客户反馈未收到短信，点击【已邀请】，找到对应客户，将短信链接复制下来，手动发送给客户，提醒客户及时点击链接填写信息。

4.  客户点击链接后，自行填写个人/企业信息、上传相关材料，完成后，分账客户管理菜单会自动生成对应的客户数据。

如果客户需要电子签约，记得关注签约状态；若客户未收到签约短信，点击【发送短信】，复制链接发送给客户，待签约状态显示【已签约】后，耐心等待审核，审核通过后，就可以给该客户分账了。

五、方式三：扫码新增（客户小程序自助操作）

扫码新增适合线下推广或批量邀请，操作简单，客户自助完成，具体步骤如下：

1.  点击【新增】，选择【扫码新增】，系统会自动生成主体二维码，可以截图保存二维码。

2.  将二维码发送给需要新增的接收方，客户用手机扫码后，会自动跳转到【星账云管家】小程序。

3.  客户在小程序内，自行填写个人/企业信息、上传相关材料，完成后提交，系统会自动同步数据到商户PC端的分账客户管理菜单，管理者只需等待审核即可。

六、特殊情况：归集模式下新增分账方

如果你的业务模式是归集模式，新增客户的操作略有不同，大家注意区分：

1.  不需要在【分账客户管理】操作，而是点击【归集客户管理】菜单，进入后点击新增，新增分账方。

2.  新增步骤和分账客户管理的操作一致，但有一个关键要求：归集模式下新增的客户必须是已经入网过的存量商户，不能新增未入网的新客户。

3.  添加完成并审核通过后，该客户的交易资金就可以参与分账了，后续分账操作和普通模式一致。